金融顧問
具保險、投資型保險、外幣收付與金融投顧相關證照背景，能從保障規劃、資產配置與風險判讀切入，提供兼具穩健性與可理解度的顧問建議。
Financial Advisory · Training Strategy
陳渝涵 Vivian Chen
以金融保險實務為底蘊，結合教育訓練、團隊推動與統計研究能力，協助個人與組織建立更穩健的財務決策與人才培育系統。
- 10+
- 年金融保險與業務推動經驗
- 150+
- 小時以上培訓授課與新人培育
- 30
- 場以上產品說明會主講經驗
專注於金融顧問與教育培訓顧問服務，擅長將複雜金融商品轉化為清晰、可執行的決策語言，並以培訓設計協助團隊提升專業度與成交品質。
Expertise
專業定位
教育培訓顧問
曾規劃業務訓練、商品教育訓練與新人培育流程，熟悉將產品、流程與銷售情境拆解成可複製的訓練模組。
市場與數據分析
攻讀統計學碩士，研究涵蓋房價因素、辦公室市場、雙元貨幣與金價預測，強化以資料支持金融與市場判斷的能力。
Research
研究與分析能力
碩士專題訓練聚焦於市場資料、金融商品與宏觀變數，讓顧問服務不只依靠經驗，也能以模型與資料建立判斷基礎。
國內辦公室市場的現況與未來趨勢
觀察商辦供需、租賃市場與區域發展，整理市場變化下的投資與企業決策訊號。
淡水區房價影響因素迴歸分析
以迴歸模型分析房價與區域條件、交通、環境因素之間的關係，建立量化判讀框架。
雙元貨幣組合最適協定價格分析
探討匯率、價格條件與商品結構，強化衍生性金融商品評估與風險理解。
宏觀經濟變數與黃金依存關係分析與金價預測模型
分析總體變數與黃金價格的連動關係，延伸至避險資產與市場情緒判讀。
Credentials
證照與核心能力
金融與保險證照
- 人身保險、財產保險、投資型保險相關資格
- 信託業業務人員、銀行內控與投信投顧相關證照
- 金融市場常識與職業道德、衍生性金融商品銷售人員
培訓與管理能力
- 產品介紹與解說銷售
- 研討會、講座活動規劃與執行
- 人才培訓、激勵、輔導與管理
語言與工具
- TOEIC 650、TOPIK 2 級
- Excel、Word、PowerPoint、Outlook、Access
- Adobe Photoshop 影像處理
Experience
專業經歷
星展（台灣）商業銀行｜理財業務主管
推動保險與財富管理業務，管理理財團隊，協助業績管理與人才培育。
星展（台灣）商業銀行｜Insurance Specialist
提供保險商品輔銷與諮詢，支援分行銷售與教育訓練，進行客戶需求分析與商品解說。
新光人壽｜區經理
協助業務推動、會議簡報與講座活動；管理業務與商品教育訓練，培訓團隊並主講產品說明會。
新光金控新光人壽｜區部專員
負責策略追蹤、業務數據整理、區部與營業單位溝通協調，支援約 250 人業務體系運作。
Education
統計、經濟與金融實務的交會
國立臺北大學｜統計學系碩士
夜間就讀中，2024.07 - 2026.06
國立東華大學｜經濟學系學士
2012.08 - 2016.06
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